美國時(shí)間9月8日,阿里集團(tuán)在紐約啟動(dòng)IPO路演。華爾道夫酒店這個(gè)世界上最豪華的酒店之一,這天吸引了全球的目光。在車庫入口等候馬云未果的一位外國記者表示,和阿里巴巴(滾動(dòng)資訊)一樣受到記者如此關(guān)注的路演只有2012年的Facebook(76.67, -1.22, -1.57%)。
路演現(xiàn)場播放的阿里上市路演宣傳片中,穿著紅色T恤的馬云用一口流利的英文,帶著“淘寶人”講述著平凡故事,向國際投資者介紹阿里巴巴。馬云談到了把阿里巴巴打造成中國最大電商的艱辛,最后那句“We believe one thing,today is difficult,tomorrow is more difficult,but the day after tomorrow is beautiful(我們相信一件事,今天很不易,明天更加困難,但是未來是無限美好的)”,被網(wǎng)友稱贊“十分雞湯”。
這是阿里路演的第一場,整個(gè)路演將持續(xù)十天。如果能夠如期結(jié)束,阿里巴巴的股票將于本月18日當(dāng)晚定價(jià),次日在紐交所掛牌交易,股票代碼為 “BABA”。據(jù)悉,阿里將派出兩支由公司高管和投行代表組成的團(tuán)隊(duì)奔赴多個(gè)美國城市,同時(shí)還將在香港、新加坡和倫敦與投資者見面,推介“BABA”股票。
路演首秀驚呆小伙伴 土豪酒店電梯要等40分鐘
這艘電商航母到底在美國的投資圈引起了怎樣大的震動(dòng)?
美國加州一家共同基金的代表參加完阿里巴巴紐約路演后描述道,“現(xiàn)場十分火爆,我從來沒見過這么多人,大家都排著隊(duì),等安檢……馬云也來了,顯得非常熱情”。
昨天,在朋友圈里也有人轉(zhuǎn)起了一個(gè)段子:“在紐約搞投資十多年,IPO陣仗見多了,但還是被BABA震撼了。華爾道夫酒店排隊(duì)拐了18個(gè)彎,據(jù)說有1000人來看馬哥,電梯等了40分鐘?!边@一盛況遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蘋果(97.99, -0.37, -0.38%)旗艦店門口等待iPhone 6的狂熱粉絲。
路演開始前的幾個(gè)小時(shí),就有幾十名記者開始在酒店四周每個(gè)入口“分兵把守”,特別是在車庫入口重點(diǎn)守候馬云。美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道(CNBC)、??怂股虡I(yè)頻道的衛(wèi)星車也開赴現(xiàn)場。
路演現(xiàn)場設(shè)在華爾道夫酒店十八層,但謝絕了媒體進(jìn)入?,F(xiàn)場安保人員會(huì)先與投資者們打招呼,若允許入場,就會(huì)給投資者帶上一個(gè)腕套以資識(shí)別。據(jù)悉,阿里原本預(yù)計(jì)會(huì)有500名投資者參加首站路演,但是最終有800人。原定12點(diǎn)半開始,結(jié)果排隊(duì)人數(shù)太多,會(huì)議最終推遲了30分鐘。
阿里的路演吸引了眾多華爾街大腕到場,包括著名長期投資者馬里奧·加貝利和前投資銀行家、邁克爾·布隆伯格私人財(cái)富管理人史蒂芬·拉特納。高盛(177.4, -2.71, -1.50%)和摩根大通(59.06, -0.83, -1.39%)的高級(jí)交易員們?cè)趫鰞?nèi)四處走動(dòng),高盛前副總裁、阿里巴巴董事邁克爾·埃文斯也不時(shí)在會(huì)場內(nèi)與人寒暄。從現(xiàn)場傳出的照片,我們看到背景板上,依舊是阿里那句最為熟悉的口號(hào):“讓天下沒有難做的生意”。
大概下午兩點(diǎn)多,陸續(xù)有投資者從會(huì)場走出。從投資者透露的信息,可以一窺這場路演的人氣:路演現(xiàn)場大概有800人,開始只有一個(gè)主會(huì)場,但由于人數(shù)太多,又開了幾個(gè)分會(huì)場。每三個(gè)座位發(fā)了一個(gè)iPad用來提問題。
不論是在場外“圍追堵截”馬云的追星場面,還是從參加路演的投資者四處打探了解場內(nèi)情況,昨天的阿里路演無疑讓市場非常興奮。
前英語老師流利地說 這回向你們多要點(diǎn)錢
雖然路演現(xiàn)場進(jìn)行了“封鎖”,但里面到底進(jìn)行了哪些內(nèi)容,還是有消息透露出來。
身著西裝和襯衫,但沒有系領(lǐng)帶的馬云,依舊是場內(nèi)的焦點(diǎn)。一位投資者說,馬云以逗樂開場,說15年前他為了融資200萬美元到了紐約,但被30位風(fēng)險(xiǎn)資本家拒絕了,失敗而歸。馬云說:“15年來我沒放棄,這次來紐約就是想多要點(diǎn)錢回去?!彼脑捯瓞F(xiàn)場一陣大笑。
紐約路演的行程也被一一曝光:路演以一段介紹阿里集團(tuán)的視頻開始,在鏡頭前秀英文的阿里靈魂人物馬云和在中國各地的“淘寶人”講述著阿里的故事。馬云說,“阿里會(huì)成為一家102歲高齡的公司,我們還有87年要過”;然后蔡崇信(阿里集團(tuán)董事局執(zhí)行副主席)演示了PPT;之后馬云開始演講,在他將近10分鐘的演講中,重點(diǎn)解釋了公司如何服務(wù)中國小企業(yè),以及公司內(nèi)部治理問題;最后是投資者提問。
據(jù)說,馬云臨時(shí)決定接受觀眾提問。馬云談到了2011年將支付寶與阿里集團(tuán)剝離一事。此舉曾引發(fā)他與公司大股東雅虎(40.78, -1.03, -2.46%)的沖突,并招致了投資者的批評(píng)。馬云稱,這是他做過的“最艱難的決定之一”,但他相信這對(duì)于公司的長期發(fā)展而言是最佳之舉。
阿里高管在回答有關(guān)國際業(yè)務(wù)擴(kuò)張的問題時(shí)表示,阿里仍主要專注于中國業(yè)務(wù)。
由于對(duì)阿里興趣濃厚,參加路演的投資者們也精心準(zhǔn)備了問題,從公司治理、透明度,到美國市場的收購計(jì)劃以及增長率等。但有消息表示,他們并沒有得到任何新的信息。
許多投資者都表示對(duì)馬云印象深刻,他們形容這位“前英語老師”很有魅力?,F(xiàn)場花絮也不少,一名參與者就透露,這些身價(jià)不菲的投資者吃的是盒飯午餐。
首日完成超額認(rèn)購 BABA計(jì)劃9月19日掛牌
接下去的幾天里,阿里還將在美國及全球多個(gè)其它城市舉行上市推介會(huì)。
有媒體稱,為吸引潛在投資者,阿里組建了兩支由銀行家和高管組成的隊(duì)伍,分別以阿里標(biāo)識(shí)的顏色命名。橙隊(duì)將由董事局執(zhí)行副主席蔡崇信和首席執(zhí)行長陸兆禧帶隊(duì);紅隊(duì)將由首席財(cái)務(wù)長武衛(wèi)和首席運(yùn)營長張勇帶隊(duì)。
兩隊(duì)中都將有為阿里安排IPO交易的